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    綜合新聞
    全球輪胎投資新動向
    文章來源:輪胎商業網     發布日期:(2024-03-14)          

    印尼、西班牙、墨西哥、美國,不到三個月的時間,至少有4家輪胎巨頭宣布在這些區域增加投資。

    德國、馬來西亞、中國,同樣是不到3個月的時間已有至少5家輪胎工廠上了“關?!鼻鍐?。

    全球輪胎企業的老大們看著世界地圖,和盈利數據,盤算著未來50年的企業發展動向——卷不動的工廠全部關停,在更有利潤的地方重新規劃工廠。

    而當下最賺錢的輪胎工廠哪怕與十年前都大相徑庭!輪胎巨頭們的產能基地正在扎堆一些意想不到的地方!

    全球輪胎產能大轉移

    “噸位決定地位”雖然是輪胎企業發展必須遵循的硬指標,但是并非所有地方都適合提高噸位,有些地方的生產利潤低到塵埃。因此可以看到每隔十年左右,輪胎企業都會對產能進行一次主動洗牌。

    而這一輪的產能洗牌開啟于2023年下半年。德國工廠、中國工廠成為了這波輪胎投資中被洗出的牌,泰國工廠暫時留下,印尼、柬埔寨、墨西哥、美國以及西班牙正在成為新牌局中的“王炸”。

    雖然德國當地工會正在德國輪胎廠關停浪潮中斡旋,但是固特異還是明確了其要關停兩家工廠的決定。而米其林方面則是可能會在與工會的談判中,對德國當地產能進行重新規劃,但是削減產能的決定大概率是不會改變。

    德國人工成本、原材料成本、運輸成本的不斷增加讓這里的輪胎生產競爭力巨幅下挫。越來越難從德國工廠賺錢的輪胎企業更多地將產能轉移到人工成本和運輸成本更低的工廠,以更低的成本來增加企業競爭力。

    當然,企業關停工廠的原因也不只有成本高昂一個理由,不少外資關停中國工廠的原因更多是因為“價格卷不動了”!2022年,中國輪胎廠迎來以卡車胎業務退出為主的“關停潮”!

    2022年,鄧祿普宣布關停中國卡車胎業務。

    普利司通自2021年開始實施的業務體系重大調整,讓其先后關停了在中國的惠州工廠,香港工廠和沈陽工廠。雖然其也對天津、無錫的工廠關停,但是整體來看,其對于中國輪胎產能的投資“減法”大于“加法”。

    而不光是外資輪胎企業在關停中國工廠,中國輪胎企業也在2023年開始停掉了在國內的投資。安徽兩家輪胎工廠在2023年被緊急叫?!巴顿Y”,包頭一家輪胎廠2023年上半年剛宣布投資計劃,同年底就因為市場銷售預期不濟而被叫停投資。

    事實上,中國頭部輪胎企業在2023年一年的國內投資幾乎都以升級、增加產能為主,很少有頭部企業花大價錢去“開荒拓土”。全球市場對中國輪胎的雙反,國內部分輪胎細分市場供應趨近飽和,低價競爭導致凈利潤率不足5%都是阻斷輪胎企業在國內卷產能的重要原因。

    但值得注意的是,在全球另一大輪胎消費地——美國,產能投資正在變得越來越多。

    美國輪胎產能飆升

    雖然輪胎企業都在抱怨成本增加對盈利和銷售的打擊,但是在成本驟升的美國輪胎市場,大部分輪胎企業卻選擇不斷為產能做“加法”!

    自2021年開始,至少有6家輪胎企業宣布增加對美產能投資。

    實際上,美國輪胎產能投資增加與其對亞洲輪胎出口施加“雙反制裁”不無相關——自2021年開始的對東南亞乘用車胎的雙反制裁,長期不斷對中國多種輪胎的雙反施壓,對印度非公路輪胎的雙反制裁延長以及即將開啟的泰國卡車胎雙反制裁,都讓輪胎企業對于亞洲產能的盈利產生了極大的擔憂。

    尤其是動輒高達40%以上的雙反稅率更是削減了亞洲輪胎的“性價比”。被雙反到無奈的輪胎企業開始盡可能往北美工廠回流,增加當地輪胎企業的產能。

    自2022年開始,固特異、普利司通、住友橡膠、韓泰、諾記輪胎先后增加了自己的北美工廠產能,涉及的投資金額超過了190億人民幣;耐克森在2023年宣布了北美工廠建廠計劃,涉及投資金額在90億人民幣左右。

    大手筆投資美國產能除了為應對美國雙反,也更是對于美國業務增長的順勢而為。普利司通北美配套業務在2023年同比增長了5%;耐克森的北美銷售額在2023年達到了7220億韓元,占到了耐克森總收入的28%,其中18寸及以上的高價值輪胎銷售占比達到了47.6%;住友橡膠則預測其2024年北美輪胎銷售將同比上漲1%。因此可以看到,銷售額和高利潤的快速拉升也是輪胎企業專注北美高端輪胎產能的一大誘因。

    數據顯示,全球頭部20家輪胎企業中,頭部企業在美國幾乎都在美國設有產能基地,其中,最多的是米其林,除去即將在2025年關停的俄克拉荷馬州工廠,米其林在美國仍擁有8家輪胎基地,截至2023年底每天可對美國市場供應約9.98萬條輪胎,遠超其南美、亞洲輪胎產能。

    普利司通在北美也有8家輪胎廠,每天的產能也在9萬條左右。德國馬牌在美國的輪胎工廠每年可向市場供應至少1885萬條輪胎。住友橡膠的北美產能則在每月9250噸。

    當然,想要增加美國銷售也不一定非在美國建廠,在其鄰國墨西哥也同樣可以增加輪胎產能,增加對美國的輪胎供應。根據近期公開的數據顯示,墨西哥正在成為美國第二大乘用車輪胎進口來源地。與泰國不同的是,這里對美國出口并非憑借價格優勢。

    輪胎企業扎堆投資墨西哥

    2023年美國從墨西哥進口的乘用車輪胎單價為82.5美元(593人民幣),是進口價格最高的乘用車輪胎來源地。但即使如此,其也憑借對美出口2284萬條榮登美國乘用車胎第二大進口來源地。

    為啥賣得貴還受歡迎?看看墨西哥的輪胎廠母公司就一目了然。

    2024年之前,這里聚集著米其林、普利司通、固特異、德國馬牌和倍耐力和印度JK TYRE6家輪胎企業,每年可為當地和周邊國家提供至少1.39億條輪胎。

    而其中5家在墨西哥有工廠的輪胎企業在全球高端市場占有率都較為龐大,因此,墨西哥輪胎貴也有人買單。而墨西哥本身比美國更低的成本運營費用也讓其成為輪胎企業在北美的選址目標。

    2024年,這里迎來了賽輪這位中國輪胎制造商;而最新消息顯示,中策的墨西哥工廠也在籌備當中。距離美國市場更近,沒有雙反困擾,且價格更貴,其掘金潛力顯然比東南亞地區要更加強悍。

    但是,輪胎企業也完全沒有放棄東南亞的輪胎產能。雖然不再增加泰國的產能,但是在雙反還未觸及到的柬埔寨和印尼,中國輪胎企業正在一座又一座地蓋工廠。

    印尼成為選址新星

    柬埔寨在2023年對美出口數量不斷增加,而印尼似乎也要走上相同的道路——中國輪胎巨頭們已經盯上了這個地方。

    年初,中策落子印尼,增加輪胎出口新基地,邁出了全球擴張戰略的關鍵一步。2024年3月11日,賽輪輪胎發布工廠,擬在印度尼西亞投資建設“年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目”,項目投資總額達2.51億美元。

    兩大中國輪胎巨頭先后扎根印尼,足以說明印尼在輪胎產能投資的優勢。事實上,印尼也一直是外資頭部輪胎企業的重點產能投資基地。

    米其林、普利司通、固特異、倍耐力、韓泰輪胎、佳通輪胎等9家外資輪胎企業在印尼擁有產能基地,中國輪胎企業建大輪胎和瑪吉斯也同樣在印尼建設了輪胎工廠。粗略估算,印尼每年大概可以為全球供應7940萬條輪胎。原材料優勢,人工成本優勢,都是輪胎企業選址于此的原因。

    而隨著中策和賽輪在此建廠,未來五年,預計這里的輪胎年產能將有望沖擊9000萬條。

    而落子印尼,會不會在中國輪胎企業間形成風潮,目前尚不得知,但是從過去十年輪胎企業扎堆泰國建廠,2023年扎堆擴大新增柬埔寨產能的經驗來看,印尼很可能成為中國輪胎企業又一大海外產能基地。

    西班牙成為歐洲輪胎產能“自留地”

    綜上所述,物流效率高,成本低,大概率會在未來五年成為輪胎企業的海外工廠能否留存的關鍵指標。不過值得注意的是仍有歐洲輪胎廠成為輪胎企業的關鍵投資基地。

    例如,西班牙,2022年就迎來了森麒麟的投資項目;2024年,在歐洲不少工廠都面臨永久停產的消息時,普利司通宣布投資2.07億歐元對其西班牙工廠進行現代化改造,增加高價值大尺寸輪胎產能。

    不,目前西班牙的輪胎工廠還并不算太多,這邊能夠查到布局西班牙產能的只有米其林、普利司通和森麒麟。其中,兩大頭部輪胎企業的年產能超過了1630萬條。

    乘用車輪胎更被看好

    綜合來看,無論是外資輪胎企業,還是中國輪胎企業,在產品投資上的趨勢大致都相同——更重視高價值乘用車輪胎產能的投資。在商用車輪胎價格被卷得已無利潤可言之下,明顯高端乘用車輪胎市場投資更有回報。

    不過如果未來五到十年,中國輪胎產品最終用“低價”砸開了高端輪胎市場,那輪胎產能投資將再度迎來更為可怕的變化······


    (原創,責任編輯:晨晨)

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